Артур Маккой — отважный и неподкупный шериф. Уже давно он охотится за Красным Биллом, одним из самых опасных убийц на Дальнем Западе. Негодяй известен тем, что всех своих жертв обезглавливает, а головы погибших складывает в грязный черный мешок.