В судебно-медицинском морге провинциальной больницы работают два санитара — бывший уголовник-рецидивист Пал Палыч Шишко и бывший оперуполномоченный Николай Иванович Кедров. Они откровенно недолюбливают друг друга, но в один прекрасный момент им приходится объединить свои силы и свой опыт. В морге появляется молодой следователь — старший лейтенант Дмитрий Сайкин, которого в управлении считают неудачником и вешают на него самые безнадежные дела. Как-то раз Сайкин становится свидетелем того, как Кедров и Шишко ловко опровергают выводы эксперта и не только устанавливают точное место, время и способ убийства жертвы, но и детально описывают внешность убийцы, назвав в конце его имя. Так начинается странное сотрудничество санитаров и следователя, раскрывающих одно убийство за другим.